A produción de amidón e produtos de amidón é un dos ámbitos da industria transformadora, que sempre interesa moito á audiencia da nosa revista.
Como se desenvolverá o mercado de almidón de pataca? Haberá novos proxectos? Que cambios hai que esperar na industria despois da pandemia? Estas preguntas preocupan a moitos lectores. Para obter respostas, dirixiuse a Oleg Radin, presidente Asociación de fabricantes rusos de almidón e industria do xarope Roskrakhmalpatoka.
Amidón de pataca: demanda e produción a un nivel estable
Produción Unhas poucas empresas producen hoxe amidón de pataca nativo en Rusia: amidón de Poretsky OJSC (República de Chuvashia), Chuvashenkrakhmal LLC (República Chuvashia), Mglinsky Starch Plant LLC (Rexión de Bryansk), Pleshcheevsky Amidon Plant (Rexión de Oryol), Syrya planta de amidón (rexión de Nizhny Novgorod), SEC "Sorte" (rexión de Penza).
Os volumes de produción en 2019, segundo a Asociación, ascenderon a preto de 11,8 mil toneladas, o que é significativamente maior que antes (8,0 mil toneladas en 2018, 7,2 mil toneladas en 2017) .
Non obstante, este importe aínda non é suficiente para o mercado interno: segundo varias estimacións, as necesidades das empresas rusas só están cubertas nun 30-50%.
Importar. Unha parte significativa do almidón de pataca comprase no estranxeiro. Lembre que o almidón de pataca ocupa tradicionalmente a maior parte das importacións, en comparación co millo e o trigo. Basicamente, chega a Rusia desde Dinamarca, a República de Bielorrusia, Alemaña, Francia e Polonia.
En 2019, Rusia importou 14,3 mil toneladas de almidón de pataca nativa por importe de 12,3 millóns de dólares estadounidenses (isto é un 38,0% ou 5,4 mil toneladas menos que en 2018, e un 27,8% ou 3,9 mil toneladas menos que no mesmo período de 2017). Unha diminución da cota das importacións pode deberse, por exemplo, a un cambio na formulación de produtos de consumo e á transición aos almidóns modificados.
No ano que vén, non estamos a rexistrar cambios cardinais nesta dirección. Para o primeiro trimestre de 2020, importáronse a Rusia 2,1 mil toneladas de almidón de pataca nativa.
Obxectivamente, o volume de almidón de pataca que chega ao noso país dende o estranxeiro non é tan grande: unha gran empresa moderna (cunha capacidade de procesamento de 1000 toneladas ao día) sería capaz de substituíla por máis do 70%. De momento, a Asociación non ten información sobre os plans para desenvolver un proxecto deste tipo. Ademais, no país practicamente non se cultivan patacas de variedades técnicas (cun alto contido en almidón), mentres que a solución ao problema debería ser comprensiva e comezar polo cultivo de materias primas de calidade adecuada.
Exportar En 2019, Rusia exportou 3,9 mil toneladas de almidón de pataca nativa por 2,6 millóns de dólares. Principais países receptores: República de Bielorrusia, Casaquistán, Ucraína, Taxiquistán.
En xeral, o volume de mercado en 2019 ascendeu a 22,2 mil toneladas, o 53% da demanda total. En 2018 - 28,9 mil toneladas o 31%, en 2017, respectivamente, 27,6 mil toneladas o 30%.
Pódese observar que a demanda de almidón de pataca mantívose ao redor do mesmo nivel ao longo dos anos. O motivo do estancamento é a debilidade xeral da economía e a ausencia de crecemento da produción de alimentos neste contexto. Ao mesmo tempo, unha parte significativa do mercado de almidón de pataca son micro-produtores - emprendedores individuais (especialmente o segmento de pastelería e panadaría), que aparecen rapidamente e tamén desaparecen rapidamente.
Perspectivas no mercado global. No mercado global, a porcentaxe de almidón de pataca autóctona é só do 5%. Prevalecen a tapioca (24%) e o millo (41%). O amidón de pataca é un produto de nicho cuxa participación está prevista que medre un 2022% para o 2,6. Ao mesmo tempo, a situación xeral non cambiará practicamente, xa que, segundo os expertos, a porcentaxe de almidón de trigo debería aumentar un 1,9%, a tapioca -un 3,4% e o millo- un 3,8%.
Características do mercado de produtos de amidón en Rusia
Os últimos anos no noso país produciuse un aumento explosivo na produción de almidón autóctono (acompañado dunha caída das importacións). Os principais factores que estimularon este proceso son a elevada demanda da industria do papel e do cartón ondulado.
A maior demanda de almidóns no período de cinco anos permitiu á industria mellorar o seu rendemento financeiro. A utilización da capacidade elevouse ata o 76%.
Neste contexto, os novos proxectos comezaron a desenvolverse activamente, o lanzamento dos cales, segundo os expertos, en paralelo coa esperada esvación da demanda, levará finalmente unha diminución dos indicadores de carga ata o 70%.
Como exemplo de tal proxecto, implementado "desde cero", podemos citar a compañía LLC "NewBio" na rexión de Volgograd. Esta empresa para o procesamento profundo de gran de millo cunha capacidade de 140 mil toneladas / ano debería comezar a traballar nun futuro próximo. Anúncianse para a liberación produtos como xerme de millo, alimentación de glute, glute de millo, maltodextrina, almidón de millo.
Así, a posta en servizo deste proxecto contribuirá non só a un aumento da produción de almidón autóctono, senón tamén a un aumento significativo da proporción de maltodextrina: a exportación deste produto potencialmente aumentará entre 20 e 40 mil toneladas ao ano. E isto a pesar de que en 2019 a oferta de maltodextrina no exterior xa aumentou significativamente debido á plena capacidade de Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Caracterizando o mercado ruso de amidón e xarope, non se pode destacar a constante (nos últimos cinco anos) caída da demanda de varios tipos de melasa e xarope causada pola sobreproducción e o baixo custo de azucre en Rusia. A industria está intentando manter a produción mediante a substitución de importacións e o desenvolvemento das exportacións.
Os xarops de frutosa proporcionaron outra etapa no descenso do interese por este tipo de produtos en 2019. Teña en conta que ata 2018, a utilización das capacidades das empresas para a produción deste tipo de produtos case non se modificou e situouse no 80%. Non obstante, en 2019, en conexión co lanzamento dunha nova planta na Rexión de Kaluga, aumentaron as capacidades nominais, o que aumentou o volume de produtos no mercado e afectou os prezos. Como resultado, os volumes totais de produción diminuíron durante o ano (detivéronse no nivel de 153,7 mil toneladas). Espérase que este estado de cousas continúe durante polo menos outro a dous anos.
Hai que dicir algunhas palabras sobre o mercado de produtos especiais (almidóns modificados, maltodextrina, dextrosa, sorbitol, fructosa cristalina, pectina). Nos últimos anos apareceron no noso país novas capacidades para a produción deste tipo de produtos. E hoxe podemos concluír que os volumes de produción cubren plenamente as necesidades dos consumidores rusos (a demanda anual de todos os produtos especiais non supera as 220 mil toneladas cun crecemento limitado).
Polo tanto, a produción de almidón modificado, ao parecer, alcanzou un máximo polo momento, que ascende a 50 mil toneladas. Por suposto, ao expresar tal opinión, cómpre salientar que os almidóns modificados por alimentos son un segmento heteroxéneo. Varían tanto nos métodos de produción como no uso final e no tipo de materia prima da que se elaboran. Pero, en xeral, trátase dun tipo de produto novo e para moitos. En base a isto, temos que admitir que é prácticamente económico implementar proxectos a escala completa para a produción de certos tipos de amidóns modificados debido á demanda limitada. Exportar estes produtos tamén é difícil, xa que os mercados exteriores están ocupados por fabricantes tradicionais.
Estes proxectos son moi difíciles de implementar, teñen períodos de amortización indefinidos, o que reduce a rendibilidade e o atractivo dos investimentos na industria.
Consecuencias pandémicas
A situación provocada pola pandemia terá certamente un impacto no estado da industria do almidón e do xarope no país.
As empresas transformadoras de grans xa se atoparon con certas dificultades, xa que este tipo de materias primas (especialmente o trigo) están a medrar de xeito constante no prezo, a pesar das medidas do goberno.
Os problemas de venda de produtos acabados terán que ser resoltos por aquelas plantas que subministraban os seus produtos ás necesidades do sector HoReCa.
Os fabricantes que non teñen instalacións de almacenamento propias e que compran materias primas en pequenas cantidades para pedidos específicos obsérvanse as interrupcións no subministro de materias primas en relación co peche das fronteiras das rexións.
En xeral, se falamos das peculiaridades do 2020, segundo as empresas incluídas na asociación, o primeiro trimestre amosou resultados sen precedentes: a demanda de produtos de amidón superou durante algún tempo a oferta, pero a situación cambiou rapidamente. As paradas temporais da produción provocaron problemas nas empresas clientes, os fabricantes de produtos de amidón comezaron a queixarse dos pagamentos atrasados.
Pódese supor que na situación actual, a curto prazo, beneficiaranse aqueles provedores que poidan proporcionar aos clientes un pago diferido. Nun futuro próximo, esperamos un descenso no consumo, pero en porcentaxe, aínda é difícil de calcular.
Situación mundial
Os expertos internacionais en almidón e HFS suxiren que a pandemia de coronavirus terá un impacto duradeiro e significativo na industria alimentaria en todo o mundo. Pero as consecuencias para distintos recunchos do planeta serán diferentes.
Países da UE. En países como Francia, Alemaña e Suíza, onde o complexo agroalimentario é unha parte importante da economía, a crise non levará a cambios significativos. Estes países non dependen das importacións da maioría dos produtos agrícolas, respectivamente, non hai problemas cos alimentos. Grazas a isto, foi máis doado para os gobernos europeos convencer aos cidadáns para cambiar a un traballo remoto, o que contribuíu a retardar a propagación do virus.
Países asiáticos. Pola contra, as poboacións de países como Singapur (onde prevalecen as subministracións agrícolas do estranxeiro) estaban extremadamente preocupadas pola ameaza potencial de fame. Creo que despois da crise actual, todos os estados loitarán pola independencia agroalimentaria. En primeiro lugar, aumenta a autosuficiencia agrícola dos países durante a interrupción da cadea de subministración e, en segundo lugar, aumenta as oportunidades de exportación en momentos de sobresaturación do mercado interno.
Na rexión de ASEAN, os países con sectores agroalimentarios relativamente pequenos (como Filipinas, Laos e Camboya) teñen máis probabilidades de aumentar a produción de cultivos e intentar conquistar parte do mercado en Vietnam, Tailandia e Indonesia. Quizais isto suporá un aumento das subministracións locais de tapioca e amidón. Non obstante, é probable que Vietnam, Tailandia e Indonesia participen tamén na expansión dos mercados de vendas. Estes países están vendendo actualmente parte do seu amidón de tapioca nativo a China, onde o produto está sendo modificado para aplicacións especializadas. Quizais este valor engadido sirva para crear novas instalacións na rexión ASEAN. A consecuencia pode ser unha diminución do atractivo de almidón e produtos de almidón caros dos fabricantes europeos para a súa exportación aos Estados membros da ASEAN.
EUA. Os Estados Unidos no momento da crise xeral demostraron o bo funcionamento da cadea de subministración, o que indica un alto nivel de desenvolvemento da industria agrícola. Así, en California este marzo rexistrou un aumento do nivel de vendas de produtos alimentarios. Como noutros lugares, o crecemento da demanda asociouse co desexo dos consumidores de facer accións para o período de illamento. Pero nas tendas americanas non había escaseza de mercadorías, a diferenza das europeas e especialmente das asiáticas. Algúns fabricantes traballaron todo o día para satisfacer a demanda crecente dos consumidores.
O mundo despois do coronavirus. Tendencias do mercado
Creo que moita xente chamou a atención sobre o feito de que durante a cuarentena a poboación pasou moito máis tempo preparando comida na casa. É lóxico que desde mediados de marzo as vendas de leite, fariña, ovos e produtos de panadaría acabados en Europa e Estados Unidos crezaran de xeito significativo. É posible que despois do rexeitamento do réxime de illamento, o interese da xente por cociñar na casa (incluídos os produtos semi-acabados).
Os fabricantes de amidóns e produtos de almidón modificados terán que ter en conta esta tendencia e revisar as formulacións dos seus produtos para proporcionar aos produtos semi-acabados con novas funcionalidades.
Ademais, está crecendo o consumo mundial de alimentos e produtos conxelados cunha longa vida útil. Por iso, os fabricantes teñen un incentivo para ampliar a liña de produtos, para o que necesitarán almidóns con alta funcionalidade, incluído o almidón de pataca.
Outra tendencia está relacionada cos beneficios dunha dieta sa. Despois da crise en Estados Unidos, Europa e Asia, prevese un aumento do consumo de produtos "saudables", principalmente aqueles que contribúan a fortalecer a inmunidade. O desexo será especialmente marcado nos EUA, xa que os servizos médicos deste país son caros, e as baixas por enfermidade normalmente non son compensadas polo estado ou polo empresario.
E algunhas palabras máis sobre as cadeas de subministración. Durante a pandemia de coronavirus, algúns fabricantes de alimentos e bebidas enfrontáronse a unha falta de ingredientes. Para evitar unha situación similar no futuro, é probable que diversifiquen as subministracións ampliando a lista de provedores. Outra posibilidade ante unha escaseza de materias primas pode ser a aplicación de regras flexibles para etiquetar ingredientes para a súa substitución. Isto permitiría ás empresas cambiar rapidamente entre fontes de ingredientes de almidón e os seus derivados. Polo tanto, é probable que os provedores de amidón e produtos de almidón amplíen a súa presenza xeográfica nas rexións do mundo, así como aumenten o volume de materias primas para proporcionar aos produtores de alimentos e bebidas unha cadea de subministración diversa. De feito, a actual crise Covid-19 cambiará a cadea de subministración mundial de produtos e ingredientes, pero é difícil prever como interactuarán todos no novo ambiente.
O policía